В коридорах Хогвартса прошмыгнули три кошки. Одна из них – Миссис Норрис – кошка Филча. Вторая – преподаватель Трансфигурации и заместитель директора профессор МакГонагалл. А третья – Гарри Поттер, который получил в наследство от своего отца Джеймса способности превращаться в кошку, но не догадывался об этом целых 16 лет. В прошлом же году эти способности проявились совсем неожиданно при небольшой помощи Сириуса и происходивших в школе чародейства и волшебства страшных событий.

В эту ночь Гарри снова разгуливал по школе и не заметил, как наступил Миссис Норрис на хвост. Она грозно и громко мяукнула. С минуты на минуту здесь появится Филч! Гарри шмыгнул за угол и превратился… в черную кошку с белым пятнышком на лбу и горящими зелеными глазами. Он уже решил возвращаться к себе в спальню, как увидел крадущуюся профессор МакГонагалл в обличии кошки. Гарри решил последить за ней, сам себе обещая, что успеет выспаться до квиддитчного матча, который состоится через пять часов.

Почему декану их факультета приходится использовать свои способности анимага и ночью шнырять по Хогвартсу? Уж не с Волдемортом ли это связано? От этих мыслей Гарри начала колотить дрожь. Нет, только не сейчас, когда он совсем не готов. Так, погруженный в свои страхи, Гарри и не заметил как они миновали кабинет Зельеварения, в котором почему-то горел свет, и продолжили свой путь дальше. Через некоторое время мальчик от неожиданности чуть не вскрикнул, а точнее, чуть не мяукнул. Перед окном стоял директор школы Албус Дамблдор. Он выглядел очень уставшим. Казалось, что он очень долго не спал и сильно волнуется. Только о чем, Гарри Поттер не знал… Пока еще…

Вдруг МакГонагалл остановилась. Гарри подумал, что она что-то решает. Дамблдор наклонился и сказал ей тихо, почти шепотом:

— Минерва, вы знаете свое дело.

Гарри показалось, что взгляд волшебника метнулся на то место, где он стоял, прижавшись вплотную к стене. Но директор не подал вида, вздохнул и устремил свой взгляд в черную даль.

Преподаватель Трансфигурации еле заметно кивнула и отправилась дальше. Гарри шел за ней не отставая. «Ну, нет! Не спящий Снейп – это еще полбеды, но сам Албус Дамблдор…» Похоже, школе грозит серьезная опасность… или Гарри… «Что же, черт возьми, происходит?!» Его мысли оборвались. Он двигался быстрее за припустившей вперед МакГонагалл так, что запнулся на лестнице и кубарем перелетел через пять ступенек. К сожалению (**Гарри не убился… диктует мне Ася, кровожадная девочка, но это к делу не относится…**), приземлился он неудачно и вывихнул заднюю лапу. Боль была жгучей, и предательски задрожали губы. Но Гарри собрал все свои силы и побежал, прихрамывая, дальше. Правда, сильно быстро передвигаться он не мог и несколько раз чуть не упустил из виду преподавательницу.

Через некоторое время он с трудом приближался к выходу из Хогвартса. Гарри уговаривал вернуться себя обратно в спальню и вылечить ногу, но что-то тянуло его вперед, в неизведанное. Забавное или жуткое, мальчик не знал.

Тем временем профессор проскользнула в щель неприкрытой двери, Гарри за ней, они оказались на улице. Там дул свежий ветерок. Ночь была безлунная, теплая. На миг Мальчик-Который-Выжил подумал, что им предстоит «путешествие» в Запретный Лес, но он ошибался, сильно ошибался... Две кошки свернули немного вправо. Внезапно декан Гриффиндора остановилась как вкопанная.

Гарри поднял глаза, и его лицо исказилось от ужаса.